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北京广安控股有限公司北京市西城区宣武门外大街10号楼1319 2016年公开发行公司债券(第二期)发行公告

作者:尹力|时间:2017-04-30 21:51|来源:yveu.yihdai.com资讯网|评论数:|字号:[小] [大]
核心提示:北京广安控股有限公司北京市西城区宣武门外大街10号楼1319 2016年公开发行公司债券(第二期)发行公告

(原标题:北京广安控股有限公司北京市西城区宣武门外大街10号楼13192016年公开发行公司债券(第二期)发行公告)

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证监会于2016年4月13日以“证监许可【2016】783”文核准北京广安控股有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“广安控股”)面向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的公司债券(以下简称“本期债券”),采用分期发行。

2、北京广安控股有限公司本期债券发行面值30,000万元,每张面值为人民币100元,300万张,发行价格为100元/张。

3、本期债券评级为AA;公司截至2015年底的净资产为1,124,845.36万元(合并报表中所有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4,844.21万元(2013年、2014年及2015年发行人经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

4、本期债券为1个品种,7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、本期债券无担保。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2016年6月29日(T-1日)以簿记建档形式向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将2016年6月30日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《北京广安控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,本期债券募集说明书摘要已刊登在2016年6月29日的《中国证券报》上。有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

13、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券的发行。

14、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

释义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

一、本期发行的基本情况及发行条款

(一)本期债券的基本发行条款

1、发行人:北京广安控股有限公司。

2、债券名称:北京广安控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模:本期公司债券发行总额3亿元。

4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

5、债券期限:本期债券为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将通过询价方式,由发行人与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的上市交易、质押等操作。

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、起息日:2016年7月1日。

14、付息日:本期债券的付息日为2017年至2023年每年的7月1日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

15、本金兑付日:本期债券的本金兑付日为2023年7月1日。若投资者行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的到期日为2021年7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

16、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。

17、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

18、发行方式:具体定价与配售方式参见发行公告。

19、发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见发行公告;本期债券不安排向公司股东优先配售。

20、担保情况:本期债券无担保。

21、募集资金专项账户银行:中信银行股份有限公司北京万达广场支行。

22、偿债保障金专户银行:中信银行股份有限公司北京万达广场支行。

23、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

24、承销方式:由主承销商组建承销团,以余额包销方式承销。

25、主承销商:中信建投证券股份有限公司。

26、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

27、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟将募集资金用于补充公司营运资金。

28、上市安排:本期债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易。

29、新质押式回购:公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准,具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

(二)与本期债券发行有关的时间安排:

注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

(一)网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为3.50%-5.00%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则:

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高的原则,对合规申购金额逐笔累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额,则簿记建档区间的上限即为发行利率。

(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年6月29日(T-1日),参与询价的投资者必须在2016年6月29日(T-1日)14:00至16:00将《北京广安控股有限公司2016年公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至簿记管理人处。

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

1)最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续;

2)填写询价利率时精确到0.01%;

3)询价利率应由低到高、按顺序填写;

4)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为1,000万元的整数倍;

5)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2016年6月29日(T-1日)14:00至16:00将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》,法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供),有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真:010-89136009转900001、010-89136013转900001;

备用传真:010-65608458、010-65608459;

电话:010-65608391。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果确定本期债券的最终票面利率,并将于2016年6月30日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)发行数量

本期债券发行总额为3亿元,网下发行规模预设为发行总额的100%,即3亿元。参与本期网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2016年6月30日(T日)至2016年7月1日(T+1日)每日的9:00-16:00。

(五)申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者,申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在2016年6月29日(T-1日)前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下机构投资者认购意向,与机构投资者协商确定认购数量,并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应在2016年6月29日(T-1日)14:00-16:00将以下资料传真至簿记管理人处:

(1)附件一《网下利率询价及申购申请表》(法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章)及法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供);

(2)经办人身份证复印件;

(3)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章);

(4)簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真:010-89136009转900001、010-89136013转900001;

备用传真:010-65608458、010-65608459;

电话:010-65608391。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。

(六)配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

(七)缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年7月1日(T+1)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“16广安02”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称:中信建投证券股份有限公司

账号:694438178

开户银行:民生银行朝阳门支行

大额支付系统号:305100001188

(八)违约申购的处理

对未能在2016年7月1日(T+1日)15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《北京广安控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

(一)发行人:北京广安控股有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街10号楼1319

办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层1319

法定代表人:申献国

联系人:邓清秀、毕燃

电话:010-63108908

传真:010-63108903

(二)主承销商、簿记管理人:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街2号楼凯恒中心B座2层

法定代表人:王常青

联系人:郭春磊、袁圣文

联系电话:010-85130311、01065608397

传真:010-65608440

北京广安控股有限公司

中信建投证券股份有限公司

2016年6月27日

附件:特别提示:本期债券在上海证券交易所进行交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后,可以取消本期债券发行。

北京广安控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)

申购要约

中信建投证券股份有限公司:

本单位在此同意并确认:本表一经完整填写,且由法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章传真后,即构成本单位发出的、对本单位具有法律约束力的要约,未经与发行人及贵司协商一致本单位不会撤销本申购要约,本单位将据此参与北京广安控股有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)的投标。申购价位及申购金额如下。

法定代表人(或授权代表人)签字:单位盖章:

申购日期:附件:填写说明

声明及提示:以下示例中的利率和金额均为虚设,不含有任何暗示,请投资者根据自己的判断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。

1.每一申购利率对应的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为1,000万元的整数倍,且不超过本次债券发行规模;

2.申购利率的最小变动单位为0.01%;申购利率应由低到高、按顺序填写;

3.认购示例:

就上述认购,当该品种发行的票面利率:

高于或等于【4.10】%时,该认购的有效申购金额为30,000万元;

高于或等于【4.05】%时,但低于【4.10】%时,该认购的有效申购金额为20,000万元;

高于或等于【4.00】%,但低于【4.05】%时,该认购的有效申购金额为10,000万元。低于【4.00】%时,该认购无效。

主承销商

中信建投证券股份有限公司

北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

签署日期:


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责任编辑:影

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